Actualidad Aeronáutica: Noticias e Información - Industria Aérea

LATAM Airlines Group S.A. concretó su colocación de bonos en el mercado de capitales local, la primera de LATAM efectuada bajo la modalidad de remate holandés en la Bolsa de Comercio de Santiago de Chile.

La transacción logró condiciones atractivas y contó con una clasificación de riesgo de la línea inscrita de "BBB+" otorgadas por Feller-Rate y Fitch. En esta ocasión, se colocó la Serie E por un monto de UF 5,0 millones a 10 años de plazo con pago de capital al vencimiento (bullet) y pago de intereses semestrales a una tasa de colocación de 2,73%, representando un spread de 201 puntos básicos sobre la tasa de referencia, corriendo 67 puntos básicos durante el remate con respecto a la tasa de inscripción.

La transacción se llevó a cabo en condiciones de mercado favorables, aprovechando el escenario de bajas tasas de interés y alta liquidez, en conjunto con el alto grado de interés de los inversionistas institucionales. En ese sentido, la Serie E presentó una sobre-demanda aproximada de 2,0 veces compuesta principalmente por fondos de pensiones y fondos mutuos, entre otros.

Credicorp Capital y Santander actuaron como Asesores Financieros y Agentes Colocadores de la emisión.


Suscríbete a nuestro newsletter semanal gratuito y mantente al día con la actualidad aeronáutica del mundo y la región.

Tienda Aeronáutica - Productos Destacados

Reloj de Escritorio Altímetro Avión

Reloj de Escritorio Altímetro Avión

RELOJ DE ESCRITORIO ALTÍMETRO AVIÓN QUARTZ ANÁLOGO &nb..

$195,000

Polo GAVIA de Aviación para Hombre

Polo GAVIA de Aviación para Hombre

Camiseta tipo polo de GAVIA en color blanco, azul, negro, rojo y verde.&nbs..

$79,500

Léenos en Android o iOS


Agréganos a tu lector de noticias en tu dispositivo móvil Android o iOS.

Disponible en Google Play

Feeds RSS Aviacol.net


Suscríbete a nuestros Feeds RSS de noticias y contenido de interés

Fotos Destacadas

  • Blue Angels Team - Sun N Fun 2014 Lakeland
  • Basílica La Consolata por dentro - Turín
  • LAN Airlines Airbus A319 CC-CYE en Eldorado - Bogotá
  • Show Aéreo Sun N Fun 2014